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        最近訪問:
        東哥侃市:機構調倉換股,白酒一枝獨秀,如何應對年底的市場?
        嘉賓:東哥侃市時間:2020年11月19日 15:00-16:00
        213014人關注 | 292人提問

        在11月19日的股吧大家談中嘉賓東哥侃市就“機構調倉換股,白酒一枝獨秀,如何應對年底的市場?”的話題和廣大網友討論。那么有哪些精彩觀點呢?

        近段時間,市場熱點,乏善可陳。除白酒一枝獨秀,能拿得出手就屬軍工,汽車,家電。醫藥股公募已經逐漸減倉,白酒依舊比較堅固,喝酒的行情一直持續。軍工,汽車,家電接連熄火,市場經過調整,一些順周期的板塊得到資金青睞。市場風格要切換了嗎?最近市場人氣一旦回暖,總會被潑冷水澆滅,走勢沒有明確的方向,接下來市場將會如何走?就此東方財富網股吧邀請嘉賓東哥侃市參加在線訪談,為你解析其中的機會。


        訪談要點:


        1.藥估值不占優勢 短期調整仍將繼續

        2.疫苗研發樂觀下周期會持續整個四季度

        3.白酒股累計漲幅較大 警惕板塊漲勢末端

        4.全球經濟同步復蘇 年底風格轉變比較確定


        【以下為訪談文字實錄】

        11-19 15:06:13

        【提問】保持平常心態下一個機構出貨殺跌的有可能是白酒板塊,現在機構都在商量怎么樣才能讓散戶去白酒板塊接盤。

        【回答】東哥侃市:白酒、食品、科技、醫藥是機構抱團的主流題材,科技已經殺跌了好幾波,自9月以來,機構抱團的大白馬開始閃崩,主要表現在食品、醫藥,白酒則繼續強勢,近期,白酒的強勢已經蔓延到整個三四線,大家都應該知道的,畢竟市場中都出現了“股市中只有濃香型科技和醬香型科技的說法”、“A股只有白酒股和其他”這類的說法,由此可見,白酒究竟是強到了何種地步。不過東哥認為,集體爆發更像是板塊的“畢業照”,當一個板塊中小市值且業績相對較弱的品種開始掀起漲停潮,特別是已經累計較大漲幅的情況下,那么需警惕該板塊漲勢可能處于漲勢末端!于是這兩天我們看到白酒在集體高潮后砸盤,目前部分小酒企炒作已經脫離基本面,或對業績增長有較大透支。大家看這兩天白酒跳水時候的量能,隨著概念指數的跳水,量能出現了明顯放大,所以就存在了機構想出貨的可能。整體而言,市場尚未企穩,高位股風險性偏大,穩妥起見的話,并不建議朋友們盲目追進前期已經大漲的個股,小酌怡情,大醉傷身,美酒雖好,理智投資!


        11-19 15:11:59

        【提問】鐵鍋燉可樂市場風格切換了嗎?藍籌周期股將領銜接下來的行情,還是短暫表現后重回科技成長風格?

        【回答】東哥侃市:目前市場都在討論市場風格轉換問題,即從科技成長轉向價值藍籌。年底市場出現風格轉換是比較確定的事,我們要跟上市場風格轉換節奏!經濟在復蘇,全球經濟復蘇同步在復蘇,中國的內需、外需正處于共振階段,帶動著上市公司的營收、利潤都在好轉。這反映在一些大的藍籌權重股上,尤其是那些跟經濟復蘇相關的周期股,他們正從行業底部中走出來,股價在穩步抬升,疊加臨近年底,基金結算,會拋掉年內至今漲幅較大,估值較高的的半導體、醫藥、消費等板塊股票。這些資金從高估值板塊出來后,會流向低估值開始復蘇的周期行業, 年底這一段時間,目前盡量不要去參與創業板股票,順周期預期會有個跨年行情,科技成長股目前已經殺跌的比較到位,但是不確定性比較多,暫時不建議抄底,但是長期看,科技成長依然是主流,耐心等待。



        11-19 15:26:07

        【提問】股友tWEemQ如何做好長期投資規劃,如何有堅定的信心長期持有?

        【回答】東哥侃市:巴菲特曾經說過,如果你把股票不當成股票,當成股東的話,就離價值投資不遠了。事實上我們買公司的股票就是買一個企業的股權,即使你買一手,也是這個公司的股東。從這個角度來進行選股,我們就不會去配置那些業績差,題材多的個股,是去配置能夠長期實現業績增長的好公司好股票。當然,選擇經濟轉型受益的行業非常重要,比如說建議大家長期關注科技、、大消費和新能源方向,基于未來5-10年的樂觀前景,擁抱龍頭,選擇有護城河的好公司,選擇盈利能力強的公司,基金等機構投資者追捧的對象,這樣去確立長期持股信心。


        11-19 15:37:57

        【提問】股友tWEemQ醫藥股調整有一段日子了,公募減倉,是否意味著沒有投資價值了?

        【回答】東哥侃市:醫藥的大幅回調,不少公募也扛不住了,前期的高漲幅下,帶來的是過高的估值,相比其他行業,醫藥在估值上不占優勢。長期來看,前三季度醫藥醫療行業整體符合預期,在消費品行業中增速排名靠前,近期市場回調主要是因為前期累積漲幅過高的原因,跟行業基本面關系不大。只是目前機構拋售下不具備配置價值,短期視角下,醫藥的調整可能還會繼續,部分細分領域未回調到位,對于前期已經獲利不少的投資者,可以相應的減減倉,落袋為安一部分。但是長期看,醫藥是一條好賽道。并且,隨著人民生活水平提高,以及對身體健康重視程度的提升,對醫療保健這一塊的消費也會逐步提升。所以,長期的視角下,醫藥仍然是一個朝陽行業??梢栽谡{整后,逢低布局一些長期高景氣度的核心子行業,例如創新藥、創新疫苗、創新醫療器械、創新藥服務產業鏈等。


        11-19 15:48:21

        【提問】張師傅紅燒牛腩順周期板塊行情能不能持續或者是成為近期的市場主流?

        【回答】東哥侃市:順周期板塊接連走高,最主要原因是在疫苗消息的刺激下,市場對全球經濟增長修復前的一種預期。全球經濟復蘇同步在復蘇,中國的內需、外需正處于共振階段,帶動著上市公司的營收、利潤都在好轉。近期上游資源品的價格屢創新高,經濟復蘇導致對上游資源品的需求更加直接,疊加拜登勝選后大規?;ɑ驅㈤_啟,預計上游資源品需求將有所擴張,順周期的高景氣度或將由機械、建材等直接受益于基建投資的行業向上游資源品擴散。近期順周期板塊已經全面開花,這反映在一些跟經濟復蘇相關的周期股,他們正從行業底部中走出來,股價在穩步抬升,疊加臨近年底,基金結算,會拋掉年內至今漲幅較大,估值較高的的半導體、醫藥、消費等板塊股票。這些資金從高估值板塊出來后,會流向低估值開始復蘇的周期行業,市場風格已經從高估值切換至低估值。 關于周期股的持續性,當然,也要看疫情及疫苗的情況,外圍的疫情不可避免繼續拖累本來就走走停停明顯落后的復工進展,進而階段性影響市場對順周期板塊的信心。當前疫苗研發樂觀下,周期預期會持續整個四季度,甚至到明年的一季度,業績披露期。


        11-19 16:03:03

        【提問】一把青里的鍋消費升級背景下AI+醫療領域的前景如何?

        【回答】東哥侃市:近年來,AI+醫療發展迅速,熱度不斷提升。隨著消費的升級,大家對醫療越來越重視,越來越要求便利,人工智能醫療剛好能更好的讓消費者享受更便利,更優質的服務,未來發展大勢所趨。AI+醫療,是以互聯網為依托,通過基礎設施的搭建及數據的收集,將人工智能技術及大數據服務應用于醫療行業中,提升醫療行業的診斷效率及服務質量,更好的解決醫療資源短缺、人口老齡化的問題。近年來,國家發布多條全國性政策和醫療人工智能專項政策,人工智能醫療上升為國家戰略,各省市亦紛紛響應,加速人工智能醫療政策落地。在政策的支持與引導下,我國人工智能醫療行業發展有望進一步提速.隨著人工智能技術的不斷突破,AI+醫療應用場景的擴大,未來人工智能醫療會成為醫療行業發展的趨勢。AI+醫療,未來發展前景是非常廣闊的。



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